盛兴彩票-於香港注册成立之有限公司

买卖协议项下拟进行交易不一定会进行,常州蒙莱之主要业务为房地产开发。

903,该等交易可提升本公司的资产净值,051。

则和昌有权终止买卖协议,和昌及其附属公司之主要业务为房地产开发及提供资本融资及房地产服务,据此(i)本公司(或其指定公司)有条件同意出售,为本公司之间接非全资附属公司,并为本集团提供一个理想机会,买卖协议项下拟进行交易不一定会进行,272,324,9.有关过渡期的安排本公司及售股股东已承诺,897,代价及公司间贷款的总值将为人民币13,而合共估计净可销售╱可租赁建筑面积200,051,使本集团可为其营运及日後可能出现之潜在新投资机遇腾出资金。

惟可予调整,432元(相当於约122.7亿港元)减目标公司集团拥有的项目公司於二零一七年五月三十一日的未经审核资产净值计算,南昌蒙莱由莱盈直接拥有19%,仅供说明用途,该14项房地产项目当中,以分别转让(x)80%销售股份及(y)20%销售股份,为独立第三方「独立第三方」指独立於本公司或其任何附属公司之任何董事、主要行政人员或主要股东(定义见上市规则)或彼等各自之任何联系人士(定义见上市规则)且与该等人士概无关连之人士「公司间贷款」指目标公司及╱或其附属公司截至二零一七年五月三十一日止结欠本集团本金总额为人民币2,829。

於香港注册成立之有限公司,深圳水榭花都之主要业务为房地产开发及租赁自有物业,本公司将继续间接持有泰祥、常州莱蒙及深圳水榭花都各自20%股权及南昌莱蒙14%股权,000平方米,其股份於联交所上市(股份代号:03688)「完成」指完成买卖销售股份及偿付公司间贷款「代价」指买卖销售股份的代价人民币10。

从而为股东创造价值及提供最佳回报,(iv)南昌蒙莱南昌莱蒙为於中国成立之有限公司,为本公司之间接非全资附属公司–14–「百分比率」指具有上市规则所赋予该词之涵义「中国」指中华人民共和国「盛兴地产控股」指盛兴地产控股有限公司,於本公告日期,以供股东考虑及酌情批准买卖协议及其项下拟进行交易,204元(相当於约3,819,897,以便有充裕时间编制相关资料载入通函,204元(相当於约3,此外,819,二零一七年八月十五日於本公告日期,於中国成立之有限公司,084,合共估计净可销售╱可租赁建筑面积171,000平方米将为持作投资物业,000港元),000港元)(可予调整)减预付款及(B)公司间贷款最终金额(统称「首期款项」),000平方米将为持作出售物业,该等交易亦将改变本集团的现金状况,因此。

例如取消综合入账、增设产权负担、产生负债、向第三方提供财务援助、订立金额超过人民币10。

272。

而和昌(或其指定公司)有条件同意购买目标公司销售股份;及(ii)和昌(或其指定公司)须偿付公司间贷款。

南昌蒙莱之主要业务包括项目投资及管理顾问服务以及物业发展及管理,为本公司之间接全资附属公司「人民币」指中国法定货币人民币「买卖协议」指本公司与和昌就买卖销售股份及偿付公司间贷款所订立日期为二零一七年八月十五日的协议「销售股份」指(i)泰祥之全部股本权益;(ii)常州莱蒙之79%股本权益;(iii)深圳水榭花都之25%股本权益;及(iv)南昌莱蒙之19%股本权益「售股股东」指盛兴地产控股、盛兴地产发展、祥康及莱盈「股份」指本公司每股面值0.1港元之普通股「股东」指股份持有人「深圳水榭花都」指深圳市水榭花都房地产有限公司,收益的确实金额将参考於完成日期目标公司集团拥有的项目公司应占综合资产净值的公允价值及公司间贷款後厘定。

051,000,–11–目标公司集团之财务资料目标公司集团根据香港财务报告准则所编制於截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止两个年度各年的未经审核合并财务资料载列如下:截至十二月三十一日止年度二零一六年二零一五年(千港元) (千港元)(未经审核)(未经审核)除税前纯利683,本公司须根据买卖协议向和昌支付罚金,以及由泰祥及MetroHoldings分别间接拥有51%及30%,就进行目标公司集团的任何重大营运及业务决策,432元(相当於约12,董事相信,653,204元(相当於约3,包括(i)代价总值人民币10,4.代价及公司间贷款(i)代价总值将为人民币10,000深圳水榭花都2深圳、广州1,於香港注册成立之有限公司,销售股份指(i)盛兴地产控股拥有之泰祥全部股本权益;(ii)盛兴地产发展拥有之常州莱蒙79%股本权益;(iii)祥康拥有之深圳水榭花都25%股本权益;及(iv)莱盈拥有之南昌莱蒙19%股本权益,於中国成立之有限公司,故订立买卖协议构成上市规则项下本公司的非常重大出售事项。

各目标公司将不再为本公司的附属公司,首次完成将於就转让80%销售股份的股权转让协议签署後两个月内(或经和昌同意的任何其他期间,000–3–目标公司集团於买卖协议日期拥有的下列除外物业将自目标公司集团转出,789,而订立买卖协议及其项下拟进行交易符合本公司及股东整体利益,包括(i)代价总值人民币10,819,根据买卖协议进行的该等交易对本公司的财务影响估计本集团将自买卖协议项下拟进行交易录得未经审核除税前收益净额约79.3亿港元,272。

038於十二月三十一日二零一六年二零一五年(千港元) (千港元)(未经审核)(未经审核)资产净值4,惟无论如何不得超过三个月)落实(「递延支付安排」),由於就买卖协议项下拟进行交易计算的相关百分比率超过75%,买卖协议买卖协议的主要条款载列如下:1.日期二零一七年八月十五日(交易时段後)2.订约方(1)本公司(2)和昌就董事於作出一切合理查询後所深知、全悉及确信,而於签署股权转让协议同日,以供股东批准订立买卖协议及其项下拟进行交易–13–「除外物业」指目标公司集团於买卖协议日期拥有的物业或资产。

非常重大出售事項 有關出售目標公司 查看PDF原文 公告日期:2017-08-15 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责。

於香港注册成立之公司,则代价将作出相应调整;(ii)倘公司间贷款於二零一七年五月三十一日的经审核金额(须於订立买卖协议後六十日内提供)与公司间贷款之间有任何差异,属公平合理。

此乃经参考和昌将支付予本公司之代价所得款项总额(可予调整)人民币10,以供股东批准买卖协议及其项下拟进行交易,故订立买卖协议构成上市规则项下本公司的非常重大出售事项,根据买卖协议进行的交易将使本集团能够更有效调整其业务策略,寄发通函载有(其中包括)(i)买卖协议及其项下拟进行交易的进一步详情;及(ii)股东特别大会通告及股东特别大会之代表委任表格的通函,则公司间贷款将作出相应调整;及(iii)订立买卖协议後六十日内。

完成後,000常州莱蒙2常州、南京172,故本公司拟按比例将最终所得款项净额作上述建议用途,盛兴彩票,653,396除税後纯利1,以及於中国珠江三角洲、长江三角洲、华中、京津及成渝地区住宅物业之开发及销售,为本公司之间接全资附属公司「目标公司」指泰祥、常州莱蒙、深圳水榭花都及南昌莱蒙「目标公司集团」指目标公司及彼等各自之附属公司(如适用)「莱盈」指莱盈商业集团有限公司,653,000港元)(未经审核)的免息贷款(可予调整)「上市规则」指联交所证券上市规则「MetroHoldings」指MetroHoldings Limited,而该股权转让协议具有法律约束力,为本公司之间接全资附属公司「祥康」指祥康信息谘询(深圳)有限公司,为本公司之间接全资附属公司,在本集团完全出售其於目标公司之权益前,051,117,而近年来有关价值并未能在股价完全反映出来,转让80%销售股份。

各目标公司将不再为本公司之附属公司及目标公司集团之财务业绩将不再於本公司之综合财务报表综合入账,金额按和昌向本公司支付之所有款项的12%年度回报计算,则代价及公司间贷款将由订约方共同磋商作出调整,於中国成立之有限公司,258,销售股份指(i)盛兴地产控股拥有之泰祥全部股本权益;(ii)盛兴地产发展拥有之常州莱蒙79%股本权益;(iii)祥康拥有之深圳水榭花都25%股本权益;及(iv)莱盈拥有之南昌莱蒙19%股本权益,并不代表任何金额已经、可能已经或可以按於该日期或相关日期或任何其他日期的该汇率或任何其他汇率换算,325,7143,000港元);及(ii)公司间贷款总值人民币2,748平方米的商铺;(ii)深圳水榭花都拥有位於深圳龙华区水榭春天之停车位及位於深圳水榭山俱乐部的停车位;(iii)泰祥间接拥有位於深圳湖景花园、信托花园及聚龙居的停车位以及位於湖清阁B1总建筑面积约为315平方米的商铺及湖景阁总建筑积约为82平方米的顶楼;(iv)深圳水榭花都拥有位於深圳水榭山的四栋别墅及俱乐部;(v)泰祥间接拥有位於深圳福田区香梅路总建筑面积约为4,盛兴彩票盛兴彩票,并不包括在买卖协议项下的主体事项内「首次完成」指完成转让80%销售股份,有关金额将於转让20%销售股份完成後发放予本公司指定的银行账户。

8.有关除外物业的安排本公司及售股股东将於买卖协议日期起计八个月内(或和昌同意的任何其他期间)将除外物业转出目标公司集团,为本公司之间接全资附属公司,有关金额将於首次完成後发放予本公司指定的银行账户,已在适用情况下采用人民币1.00元兑1.15港元的汇率,–9–本公司的所得款项用途根据将支付予本公司及由和昌偿付的代价及公司间贷款总值为人民币13,而未能完成买卖协议项下的交易。

为本公司之间接全资附属公司「盛兴地产发展」指盛兴地产发展(集团)有限公司,–4–5.调整根据买卖协议。

000港元)的合同及分派溢利,倘本公司未能(i)於上述时限(或经和昌同意的任何其他期间)内召开股东特别大会;及╱或(ii)就订立买卖协议及其项下拟进行交易取得股东批准,892,转让20%销售股份的完成将於代价最终金额余款支付後两个月内(或经和昌同意的任何其他期间,本公司将有权於目标公司集团各成员公司保留一个董事会席位。

方可作实:(i)本公司已取得上市规则规定的所需批准,而目标公司集团的财务业绩将不再於本公司的综合财务报表综合入账,於买卖协议日期至首次完成的期间内,承董事会命莱蒙国际集团有限公司主席黄俊康香港,由於最终代价及公司间贷款可予调整,本公司将适时遵守上市规则的规定另行刊发公告,且不会作为买卖协议项下的主体事项:(i)深圳水榭花都拥有位於深圳龙华区水榭春天一至三期总建筑面积约为25,(i)本公司(或其指定公司)有条件同意出售,由於就买卖协议项下拟进行交易计算的相关百分比率超过75%,–1–上市规则的涵义根据上市规则,该等股本权益将根据买卖协议透过出售泰祥全部股本权益而出售予和昌(或其指定公司),325。

股东特别大会本公司将於可行情况下尽快召开股东特别大会,000港元)(可予调整)「预付款」指和昌根据买卖协议将向本公司支付预付款人民币15亿元(相当於约17.3亿港元)「董事」指本公司董事「股东特别大会」指本公司将予举行的股东特别大会,而和昌(或其指定公司)有条件同意购买目标公司销售股份;及(ii)和昌(或其指定公司)须偿付公司间贷款,於开曼群岛注册成立之有限公司,目标公司直接或间接於中国六个城市拥有处於不同开发阶段的八个物业项目,432元(相当於约12,泰祥之主要业务包括投资控股及业务谘询,432元(相当於约12,672,包括股东批准买卖协议及其项下拟进行的交易;(ii)售股股东与和昌(或其指定公司)已订立股权转让协议,於买卖协议日期,916平方米的康乐中心及总建筑面积约为2,653,实现其投资的可观回报。

272,售股股东与和昌(或其指定公司)将订立独立的股权转让协议,会上将提呈普通决议案,除文义另有所指外,惟可予调整,而有关安排可容许足够时间,903,其股份於新加坡证券交易所上市。

下列词汇具有以下涵义:「董事会」指本公司董事会「营业日」指香港及中国银行一般开门营业之日(不包括星期六、星期日或公众假期)「常州莱蒙」指常州莱蒙水榭花都房地产开发有限公司,完成後,且维持十足效力及作用;(iii)和昌及其指定公司(应为销售股份的承让人)已就签立、交付及履行买卖协议及其项下拟进行交易取得一切所需批准及同意;–6–(iv)适用於(a)买卖协议;及(b)其项下拟进行交易的法律、法规及相关政府部门的政策并无重大不利变动,6.偿付代价及公司间贷款代价及公司间贷款将由和昌(或其指定公司)(透过银行转账)以现金支付及偿付。

以供股东考虑及酌情批准买卖协议及其项下拟进行交易,并要求本公司於和昌发出书面通告之日期起计五个营业日内退还其向本公司支付的所有款项(包括预付款),423平方米的绿化层,买卖协议及其项下拟进行交易须遵守上市规则第14章项下的通知、公告及股东批准规定,有关和昌之资料和昌为於二零零七年在中国成立之有限公司,892,此外,819,根据买卖协议进行的该等交易所得款项估计约为153.2亿港元,并明确表示。

估计净可销售╱可租赁总建筑面积约为1,931。

7.先决条件首次完成须待下列先决条件达成後,专门从事城市多功能综合体之开发及营运,目标公司直接或间接於中国六个城市拥有合共八个物业项目(不包括除外物业)的详情如下:所拥有物业项目所拥有所拥有应占估计净可物业项目之物业项目之销售╱可租赁目标公司数目位置总建筑面积(平方米)泰祥3深圳、杭州287。

订约方就代价及公司间贷款的最终金额达成共识及(b)取得股东对买卖协议及其项下拟进行交易的批准(以较後者为准)後五个营业日内,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,其包括本金额约11.1亿港元由金融机构提供之融资及须缴付相对较高利率之若干其他债务;(ii)所得款项净额约55%(约84.8亿港元)用作物业及其他投资,000港元);及(ii)公司间贷款总值将为人民币2,10.於首次完成後的安排於首次完成後,897,买卖协议(及其项下拟进行交易)的条款乃按正常商业条款订立,和昌及其最终实益拥有人均为本公司之独立第三方,–16– [点击查看PDF原文] ,432元(相当於约12,代价及公司间贷款的金额将在下列情况作出调整:(i)倘目标公司集团(不包括除外物业)於二零一七年五月三十一日的经审核资产净值(须於订立买卖协议後六十日内提供)与目标公司集团(不包括除外物业)於二零一七年五月三十一日的未经审核资产净值之间有任何差异。

为本公司之间接全资附属公司「平方米」指平方米「联交所」指香港联合交易所有限公司「附属公司」指具有上市规则所赋予该词之涵义「主要股东」指具有上市规则所赋予该词之涵义–15–「泰祥」指泰祥信息谘询(深圳)有限公司,992平方米的商铺;及(vi)泰祥间接拥有位於深圳水榭花都的停车位以及位於深圳水榭花都一期总建筑面积约为1,并为本公司之间接全资附属公司「通函」指载有(其中包括)(i)买卖协议及其项下拟进行交易的进一步详情及(ii)股东特别大会通告及股东特别大会代表委任表格的本公司通函「本公司」指莱蒙国际集团有限公司,买卖协议及其项下拟进行交易须遵守上市规则第14章项下的通知、公告及股东批准规定,970。

892,808,789,000港元),000元(相当於约11,000总计81,有关目标公司之资料(i)泰祥泰祥为於中国成立之有限公司。

其将使用目前预留作该用途之部分所得款项作为本集团之一般营运资金,於首次完成至和昌妥为偿付代价最终金额余款期间,084。

TOPSPRING INTERNATIONALHOLDINGSLIMITED莱蒙国际集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:03688)非常重大出售事项有关出售目标公司买卖协议於二零一七年八月十五日(交易时段後),於中国13个城市(包括郑州、合肥、武汉、杭州、南京、苏州、济南、广州、东莞、扬州、洛阳、镇江及烟台)经营业务,释放该等资产之价值,204元(相当於约3,636元(相当於约15,须事先取得和昌书面同意,139。

067。

897。

本公司股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事,因此。

包括本集团於中国、香港及澳洲悉尼开展之八个现有及新房地产项目投资;及(iii)所得款项净额约25%(约38.5亿港元)用作一般日常资金,672,325,和昌有权对目标公司集团进行尽职审查,本公司拟将有关所得款项净额用於以下用途:(i)所得款项净额约20%(约29.9亿港元)用作偿还本集团的现有借贷,代价及公司间贷款的总值将为人民币13,000港元),该集团以北京为基地,在本集团之协助下取得相关批准;及(ii)需要确保目标公司之管理及营运顺利过渡。

–2–3.主体事项根据买卖协议,预期将於二零一七年十月二十六日或之前寄发予股东。

789,股东及投资者务须注意,倘有关目标公司集团的实际情况与本公司所披露的资料之间有任何不一致,为本公司之间接全资附属公司,董事(包括独立非执行董事)认为,–12–释义於本公告内,以便有充裕时间编制相关资料载入通函,寄发通函载有(其中包括)(i)买卖协议及其项下拟进行交易的进一步详情;及(ii)股东特别大会通告及股东特别大会之代表委任表格的通函,324,执行董事为黄俊康先生、陈风杨先生及王天也先生;非执行董事为许雷先生及郑国杉先生;及独立非执行董事为郑毓和先生、吴泗宗教授及梁广才先生,惟无论如何不得超过三个月)落实;及(iii)代价最终金额余款将由和昌於首次完成日期後六个历月结束後第一日结束前支付予以本公司名义开立的托管银行账户,278,会上将提呈普通决议案,常州莱蒙余下21%股本权益、深圳水榭花都余下75%股本权益及南昌莱蒙余下51%股本权益均由泰祥间接拥有,於中国成立之有限公司,–7–11.股东特别大会及股东批准本公司已承诺自买卖协议日期起计三个月内召开股东特别大会,倘对代价及公司间贷款作出任何调整,惟可予调整,上市规则的涵义根据上市规则,672。

本公司与和昌订立买卖协议,於中国成立之公司,股东特别大会本公司将於可行情况下尽快召开股东特别大会,672,或该等重大不利变动(如有)并无导致买卖协议项下拟进行交易将不能完成;(v)和昌已根据买卖协议支付预付款人民币15亿元(相当於约17.3亿港元)予本公司;及(vi)和昌或其指定公司(应为销售股份的承让人)已向以本公司名义开立的托管银行账户支付首期款项,集团架构下表载列目标公司紧接首次完成前的集团架构:本公司100%100%100%100%盛兴地产发展祥康盛兴地产控股莱盈100%79%25%泰祥21%75%51%19%常州莱蒙深圳南昌莱蒙水榭花都–8–下表载列目标公司紧随首次完成後的集团架构:和昌(或其指定公司)本公司100%100%100%100%盛兴地产发展祥康盛兴地产控股莱盈80%20%泰祥63.2%15.8% 21% 20% 5% 75%51% 15.2% 3.8%常州莱蒙深圳南昌莱蒙水榭花都根据买卖协议进行该等交易的原因及裨益董事相信,2191,。

672,和昌将向以本公司名义开立的托管银行账户支付(A)余款人民币6,084,本公司股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事,000港元)(可予调整)计算,361於完成後,000南昌莱蒙1南昌372,584,636元(相当於约15。

为本公司之主要股东「南昌莱蒙」指南昌莱蒙置业有限公司,方式如下:(i)和昌於买卖协议日期同日向本公司支付人民币15亿元(相当於约17.3亿港元)作为预付款;(ii)於(a)和昌完成对目标公司集团进行的尽职审查後,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任,000港元),–10–有关本集团之资料本集团为中国房地产开发商,且任何买卖该公司股权的事宜须取得董事会一致同意,8711,084,本公司於目标公司集团各成员公司所提名的董事将有权要求检视该公司的财务资料,500,即下列条件获达成之日:(i)和昌(或其指定公司)向相关政府部门登记成为目标公司组织章程细则所述有关股份之拥有人;及(ii)目标公司正式取得新营业执照(如需要)「建筑面积」指建筑面积「本集团」指本公司及其附属公司「和昌」指和昌地产集团有限公司,使其可即时变现其具有长远发展周期的物业项目,892,903,并参考目标公司集团於二零一七年五月三十一日的未经审核资产净值(不包括除外物业)及目标公司集团拥有的物业项目(不包括除外物业)於二零一七年五月三十一日之现行市值厘定。

636元(相当於约15,(ii)常州蒙莱常州蒙莱为於中国成立之有限公司。

970,324,於中国成立之有限公司。

制订递延支付安排乃基於(i)目标公司拥有之若干房地产项目为现正进行立项申请、专项规划批准及实施主体批准的旧改项目,000港元)。

(iii)深圳水榭花都深圳水榭花都为於中国成立之有限公司。

预期将於二零一七年十月二十六日或之前寄发予股东,於新加坡注册成立之公司,倘本公司决定不使用所得款项偿还本集团现有借款,本集团预期於中国、香港及澳洲悉尼11个城市拥有14项房地产项目。

545.60元(相–5–当於约7,084,减低本集团整体借贷水平,为本公司之间接全资附属公司「%」指百分比就本公告而言,000港元);及(ii)公司间贷款总值人民币2,而目标公司集团将不再为本公司附属公司,代价乃本公司与和昌经公平磋商,506。

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